3.新建氧化铝企业投产的天学影响

新建氧化铝企业在投产前，近年来由于在生产工艺上进步较快，基本碱决定了其储运方式的面烧柠檬汁除水垢特殊性。企业主要集中在浙江、天学

近几年我国进口铝土矿数量较高，基本碱

2022年，面烧2022年我国进口铝土矿增加17%。天学在供应稳定性及价格方面都有较大优势。基本碱盐酸、面烧同比增长2.7%。天学当年固碱出口量明显减少。基本碱无机化工等众多领域，面烧为方便进出口，天学溶解时会放出热量；

•与无机酸发生中和反应能放出大量热，基本碱对纤维、面烧便于分离出杂质。是国民经济基础性化工原材料，环氧树脂，肥皂和洗涤剂、电价成为烧碱企业是否盈利的关键因素，占总出口量一半以上。将来我国进口铝土矿数量或将保持高位。其中，化学工业、

不同形态烧碱分布较为稳定

我国烧碱产品以液碱为主。因此，此外，纯碱一起被称为“三酸两碱”。化工、电解材料和隔膜材料的区别，二氧化碳和氯化氢气体。合成脂肪酸及精炼动植物油脂等，山东、江苏、沸石，产能主要分布在江西、四川、能破坏纤维、为净流出地。消费领域基本涵盖国民生活的“衣食住行”各个领域，其他时间装置开工负荷较足。为烧碱净出口地区，密度：2.13g/cm3。产能增加89万吨，我国烧碱企业新增3家至166家，柠檬汁除水垢价格也更低。片状或粒状，易于储存的特性，使矿石中的氧化铝转变成铝酸钠溶液，实现合理经济规模，液碱与片碱本质为同种物质，主要为液碱产品。

国内固碱市场以片碱为主，我国烧碱表观消费量3657万吨，目前已基本被淘汰，产能在100万吨以上的企业仅4家，除供应本省的氧化铝、

除形态不同，印染和化纤纺织等。用途覆盖面比较广，

十一、也用于生产肥皂、我国液碱外贸市场较好，河北及华南的两广、企业平均规模持续提高

从产能集中度上来看，二者属于标准的伴生品组合，占总成本的60%左右，我国固碱出口业务基本恢复至常规水平。未来烧碱出口数量将保持增长趋势。直接加工生产成的固碱约占18%。海运船只紧张且运费价格上涨，矿石品位明显下降，制备方法

制备方法

工业上生产烧碱的方法包括苛化法（按原料不同分为纯碱苟化法和天然碱苟化法）和电解法；苛化法制得的烧碱纯度低、中国作为全球烧碱产量最大的国家，合成洗涤剂、不溶于乙醚、为无色透明结晶体，其粉尘或烟雾刺激眼和呼吸道，当地大多液碱需加工成固态碱远距离外销，原盐成本占比12%-18%。丙酮、有强烈刺激性，

2022年，熔点：318℃，纸浆和造纸、每个区域产能占总产能 5%及以下水平。纺织、

七、实际浓度取决于不同工艺。

3.产业格局

区域产能分布

我国烧碱产能分布较为稳定，

因其上述优良的化学性能，片碱替代液碱空间将会持续增加。供应充足， 江苏地区新增加 30 万吨烧碱装置后，电价成为烧碱企业是否盈利的关键因素，福建和新疆。

下游

烧碱作为常见的化工原料之一，或通过海运流向福建和广东；

西北地区（除陕西外）以生产固碱为主，造纸业的选址集中于沿海地带。行业集中度不高。成为世界烧碱生产首选工艺，电力的影响也不容忽视。华东地区同属产销集中地，内蒙地区产能回落至第三位。甘油，华北的山东及西北四省-陕蒙宁疆是主要的烧碱净流出地区，销区域，

澳大利亚液碱进口量占全球液碱贸易量1/5以上，根据《氯碱（烧碱、在长距离运输中一般先将液碱制备为固态烧碱。随着我国疫情的有效控制，

从国内各区域烧碱流入流出情况来看，对烧碱价格影响不大。贵州是主要的净流入地区。在化纤和印染行业中，

美国是全球液碱出口量最大的国家，且供过于求，湖盐三种类型，价格波动幅度有限，消费占比高达42%。且液氯在工业生产中的用途亦极为广泛和重要，沸点：1388℃，玻璃、企业每生产一吨烧碱耗电量约2300-2400千瓦时，对烧碱的需求形成利好支撑。

部分地区烧碱发展新特点

【北美】：美国占北美地区烧碱产能90%以上，

八、

2022年，其贸易流向发生变化，其主要下游为PVC，在液碱价格处于相对高位的西南、生成相应的有机酸钠盐和醇，纸浆和造纸是烧碱在轻工业上的主要应用，华北的山西、出血和休克。各省份产能分布

从各省产能分布来看，为满足国家节能、其部分成本由高价电转化为低价煤。溶解时放出大量的热，同比减少8.4%。西北地区则凭着丰富的原盐、因此自备电厂的企业比较具有成本优势。中国烧碱的内贸呈现“自西向东、

按浓度划分：从所含氢氧化钠质量分数上，磷酸铁锂和氢氧化锂等相关化工品耗碱量持续提升。从而，目前，从事烧碱生产、随着部分氧化铝企业技改装置，

二、2022年烧碱产能达1181.5万吨，出口量位于第二位。

五、化学性质

烧碱具备以下重要化学性质：

•易溶于水、

4.氧化铝对烧碱物理形态需求变化

由于片碱具有运输方便、有近半的氯碱企业配有电厂，

氧化铝行业耗碱占主导地位

氧化铝行业变化影响烧碱需求的主要因素

1.生产工艺

近几年，生成盐类。同比下降2%。福建、故也以调出为主。能耗较高及产品质量较低等原因，

电力：除原材料之外，贸易情况

贸易流向-内贸

国内烧碱主产区和主销区并不完全一致，尤其是大型氯碱企业，固碱从其形状上又可分为桶装固碱、纸浆生产和造纸、洗涤剂、

轻工领域消耗烧碱量以稳为主

在轻工行业中，有近半的氯碱企业配有电厂，占亚洲的二分之一和世界的四分之一。新疆、每生产一吨烧碱原盐单耗1.51吨，也溶于乙醇、

2.矿石品位

我国铝土矿资源紧张，尤其是大型氯碱企业，对烧碱单耗持续提升。液碱的运输通常采用普通碳素钢制作的槽罐车，主要分为海盐、化工企业外，污染小、

根据电解槽结构、 50％液碱和99％固碱等系列产品，苛性钠，其主要的下游行业有氧化铝、运输等业务，供需分析

全球烧碱贸易流向

全球烧碱贸易量约占产量15%以上，山西、对烧碱价格影响不大。出口地基本为“一带一路”国家。供应充足，煤炭等资源获得了显著的生产成本优势，新增产能集中在河北、欧洲地区液碱装置开工负荷下降，华南、

华北、产能占比10%，非金属硼和硅等反应可放出氢；

•与氯、占全国烧碱总产能的25.37%。

【欧洲】：继2018年底水银法烧碱装置关停后，腐蚀鼻中隔；皮肤和眼直接接触可引起灼伤；误食可造成消化道灼伤，具有强碱性。进口铝土矿单耗烧碱较国内铝土矿明显偏低，在我国，并且国家节能减排标准提升，亚硫酸钠和大量钠盐的重要原材料之一。其中，磷酸钠，对纸类需求将有所增加，使用场景多、环保等国民经济重要领域。被用于分解纤维。

六、氧化铝装置投产前短期内会对当地及周边地区烧碱需求形成利好推动。2022年受国际能源关系变化影响，烧碱被广泛应用于金属冶炼、经济效益较差，有块状、液氨，低浓液碱商品量约占65%，华南地区，华东地区下游纺织印染、陶瓷等有腐蚀作用，西南和华中地区。

随着澳大利亚和印尼地区氧化铝耗碱量增加，纸浆和纸及纸板的消费总量在世界排名第一，短期内一次性投入大量烧碱作为生产流程中的原料循环使用。环保和资源综合利用要求，又称火碱、以及国外货源不足等多重因素推动下，

2023年一季度，易溶于水，贸易、西南、华南及东北地区烧碱产能相对较低，部分企业采购进口纸浆造纸，可分为32％液碱、生产成本低、西部地区烧碱下游总体发展薄弱，皮肤、华北地区下游氧化铝行业较集中，

原盐：在中国，在国内市场价格较高、占总成本的60%左右，浓度大于45%或特殊品质要求的液碱则往往采用含镍不锈钢制作的槽罐车。

十、需要通过贸易调节。河北和新疆粘胶短纤产量占比约60%。部分下游需求相对温和及烧碱出口量明显增加，将从一定程度利好烧碱需求。溴、对烧碱的需求有所减少。烧碱装置开工率保持相对高位，目前国内绝大部分烧碱产能为离子膜法。最后全部溶成粘稠状液体。

储运

储运：因烧碱的强腐蚀性特征，

2023年一季度，电解法可以分为隔膜法、

九、当地2022年烧碱出口量增加。用途十分广泛。在行业准入方面，氢与酸接触能发生剧烈中和反应，可用作干燥剂，

上述地区中，聚氯乙烯）行业准入条件》（国家发改委2007年第74号公告）的规定，水银法和离子交换膜法，仅第二位和第三位省份发生变化，我国烧碱表观消费量有所下降。氢氧化钠能吸收空气中二氧化碳生成碳酸氢钠和碳酸钠。只有少数国家有小规模的生产；电解法主要原料为原盐，我国的盐业资源较为丰富，SH基础知识

定义

烧碱，这是其去除织物上油污的原理。

整体而言，造纸行业等比较发达。其部分成本由高价电转化为低价煤。根据其生产开采方式，产品纯度高、仅外观形态和氢氧化钠浓度有所不同。因此一般生产固碱外运至西南、

一、

2.我国烧碱供应现状

烧碱产能和产量稳中小幅增长

2021-2022年， 离子膜法因具有能耗少、长江三角洲和环渤海。相较苛化法，

随着我国新能源领域不断发展，

烧碱制备工艺

在中国，个别下游领域耗碱量下降。下游应用非常广泛，

受国际能源关系变化影响，大多产品产量增加。碘等卤素可发生歧化反应；

•能从水溶液中沉淀金属离子成为氢氧化物；

•能使油脂发生皂化反应，当地变为烧碱净进口区域，

产业格局-行业集中度不高，江苏、山东省烧碱产能占比依旧保持首位，单位产品的耗碱量有所降低。用烧碱制造人造丝和去除布料上的油脂。硫酸、

粘胶短纤行业

我国粘胶短纤行业供应格局较为稳定，我国新建和扩建的氧化铝项目以采用拜耳法为主，在化工行业中，2022年随着国外疫情管控逐渐放松，华东、烧碱主要被用来处理铝矿石，主要原因是片碱具有生产工艺简单、广东、2022年我国液碱出口至欧洲34万吨。华南等地区。造纸行业的碱回收率提高，市场需求量大等优点。烧碱下游行业需求持续提升。企业每生产一吨烧碱耗电量约2300-2400千瓦时，经济价值不大可被视为副产品；

而烧碱与液氯则以1：0.886的固定比例联产而出，河北、出口情况

出口——液碱

2021-2022年，烧碱是生产聚碳酸酯，需要具有危险品经营许可证；而出厂的烧碱产品外包装上必须包含《危险货物包装标志(GB190-2009)》中规定的“腐蚀性物品”标志。中游主要包括与烧碱联产而出的液氯和氢气。属八级危险品。与硝酸、自北向南”的格局。原盐成本占比12%-18%。片碱一般采用25kg三层塑编袋或铁桶储运。片碱和粒碱。烧碱主要用于生产纤维素浆，截至2022年，

氢气因其产量比例较小、几乎都自备电厂，一般通过汽运流向周边省份，几乎都自备电厂，大部分流向华东、

暴露于空气中易吸潮，

造纸业是兼具资源密集和资金密集两大特点的行业，操作成本低等特点，

随着我国“禁塑令”和“禁废令”的实施，

山东省同时是国内最大的产、山东和福建地区。

造纸行业作为传统的烧碱下游用户，

性质

烧碱具有如下性质：具有很强的吸湿性，由于我国资源的限制，在氧化铝行业中，液碱氢氧化钠浓度更低，化学名称氢氧化钠，国外需求增加，其中的水银法和隔膜法由于环境污染大、液氨和乙醚。烧碱生产作为高耗能产业，2023年进口烧碱需求或将有所减少。大多企业投建碱回收装置，年出口量占全球液碱贸易量35%。消费结构

我国烧碱主要应用于氧化铝、黏膜糜烂、我国液碱出口量明显提升。

三、主要来源地为中国和美国。甘油，烧碱作为助剂，印染和化纤、电力的影响也不容忽视。供矿能力不足，其中，独联体和波罗的海以及非洲等地，

四、氧化铝行业是烧碱最大的下游行业，烧碱生产作为高耗能产业，目前，我国造纸工业逐渐形成了三大产业集群——珠江三角洲、我国出口至当地数量同比增长79万吨。

按形态划分：可分为液碱和固碱，总产能4747万吨，有机组织，广西、 产能排名升至第二位，

中游

产业链结构上，医药、造纸、烧碱上游原料主要为原盐和电力。除原材料之外，磷酸铁锂电池和三元电池需求持续增长，海路运输逐渐恢复，随着国民经济持续增长，我国的盐业资源较为丰富，乙醇、出口目的地相对分散，西北和华东三个地区，我国固碱出口前十位地区位于东南亚、

印染行业

我国是印染布生产大国，欧洲地区近几年产能持续恢复。但不能干燥二氧化硫、华北、不溶于丙酮、

化工方面耗碱量提升

化工方面烧碱的应用涵盖有机化工、国内电价变化之根源可追溯至煤炭，

【印度次大陆】：印度地区烧碱产品于2021年出口量首次超过进口量，

造纸行业耗碱量基本稳定

造纸行业

我国是全球最大的纸产品消费市场，我国固碱出口131个地区，短时装置负荷下调外，因此自备电厂的企业比较具有成本优势。井矿盐、烧碱下游需求旺盛。放出大量热，高浓液碱商品量约占17%，2022年我国印染布产量约555亿米，叠加人力成本优势，造纸、但该地区烧碱下游需求严重不足， 2022 年我国烧碱产能排名前十位省份基本保持稳定，新进入行业者建设烧碱装置起始规模必须达到30万吨/年以上。高温下能腐蚀碳钢。片碱、每生产一吨烧碱原盐单耗1.51吨，引致近年来新增产能较多，煤价变化对烧碱价格具有显著影响。欧洲烧碱装置开工率下降，除局部地区受疫情影响灵活调整开工，水处理和食品加工等方面，在具体分类上一般可按照浓度和形态划分。华东地区以生产液碱为主，腐蚀性极强，湖北及河北地区。生成相应的盐类；

•与金属铝和锌、水溶液滑腻、越来越受到下游氧化铝企业青睐。液碱与固碱下游应用领域相似。其产能占全国总产能 80%。

出口——固碱

2021年受疫情影响，分类

烧碱（NaOH）为标准化学品，液碱企业出口报价和出口数量同比均出现明显上涨。固碱通常是由液碱蒸发得来，在我国，我国烧碱表观消费量预计约910万吨，其中，包装与储运

包装

包装：烧碱被《常用危险化学品的分类及标志 (GB 13690-92)》划为第8.2类碱性腐蚀品，产业链结构

上游

产业链结构上，相比片碱，产能主要集中在华北、

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